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债券主承销业务情况

     发布时间:2016-10-10    阅读次数:

       一、债券承销业绩及排名情况
       近三年,我公司债券融资业务实现爆发式增长。截至2018年底,我公司作为主承销商成功发行154只债券,累计主承销规模1147.77亿元,三年内主承销规模突破一千亿元。
       从市场排名来看,按照中国证券业协会排名情况,2018年末,我公司债券主承销家数排名21位,主承销规模排名23位、主承销收入排名第12位,各项指标排名均在行业前列。
       二、创新业务情况
       在债券业务开展过程中,我公司十分重视创新型业务,在绿色债券、债转股专项债券、金融扶贫债券、可交换公司债券、创新创业债券方面均取得重大突破,主体评级为AAA的债券发行规模也逐年提高。在债转股专项债方面,我公司作为牵头主承销商,完成了全国首单债权转股权专项债券的申报及发行工作;在绿色债券承销方面,我公司已成功发行云南水务、水电八局2只绿色公司债券;在金融扶贫债方面,我公司已成功为贵州毕节、贵州赤水、陕西蒲城、陕西大荔、云南普者黑、重庆秀山等地区发行债券,支持扶贫事业。
       三、经典主承销案例
       为AAA优质客户发行的公司债券——陕西煤业化工集团有限责任公司非公开公司债券;陕西延长石油(集团)有限责任公司公开发行公司债券;北京市基础设施投资有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券;南京新工投资集团有限责任公司公开发行公司债券;云南省城市建设投资集团有限公司非公开公司债券、公开发行公司债券;山西潞安矿业(集团)有限责任公司非公开发行公司债;西安高新控股有限公司公司企业债券;江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司公开发行公司债券;中国环球租赁有限公司公开发行可续期公司债券;华夏幸福基业控股股份公司非公开发行公司债券;吉林市国有资本发展控股集团有限公司非公开发行公司债券;中建三局集团有限公司面向合格投资者公开发行可续期公司债券
       绿色公司债券——云南水务投资股份有限公司2017年非公开发行可续期绿色公司债券;中国水利水电第八工程局有限公司2018年公开发行可续期绿色公司债券
       全国首单债权转股权专项债券——陕西金融资产管理股份有限公司市场化银行债权转股专项债券
       为贫困地区发行的企业债券——秀山工业发展投资有限公司2016年非公开发行公司债券;2017年和2018年毕节市七星关区新宇建设投资有限公司公司债券;2017年蒲城县投资发展有限公司公司债券;2018年大荔县城镇开发投资有限责任公司公司债券;2019年赤水市城市建设投资经营有限公司公司债券
       2017年全国债券市场单期发行规模最大企业债券——2017年第一期西安高新控股有限公司公司债券
       全国煤炭能源企业首单短期公司债券——山西潞安矿业(集团)有限责任公司2018年非公开发行短期公司债券(第一期)
       2018年同期限同评级最低利率企业债券——2018年第一期江苏海州湾发展集团有限公司公司债券
       可交换公司债券——珠海国轩贸易有限责任公司2017年非公开发行可交换公司债;新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司2018年非公开发行可交换公司债券

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